自營車險深受業(yè)界看好，比亞迪在“泛車險”業(yè)務(wù)的探索上也加快步調(diào)。
近期，比亞迪注冊了一款“玻璃貼膜損失險”，面向車主提供“玻璃膜重置服務(wù)”。智駕方面，比亞迪提出為智能泊車場景“兜底”，若發(fā)生主責(zé)事故，承擔(dān)車主及第三方的損失。
更為“激進(jìn)”的，是不少比亞迪4S店開始著重推廣的“出行無憂險”，即車輛發(fā)生事故后，依據(jù)車險定損，額外賠付車輛折舊。當(dāng)定損金額達(dá)30%時，為車主直接更換新車。
正值畢業(yè)購車季，不少4S店反饋，“出行無憂險”在新手群體中頗受關(guān)注。這也是集團(tuán)叫停“價格戰(zhàn)”后，門店在“過渡期”吸引車主的一大新方式。
就短期和長期來看，比亞迪這一系列動作會產(chǎn)生哪些影響？
以“出行無憂險”獲客
經(jīng)銷商應(yīng)對政策調(diào)整“尷尬期”
比亞迪“出行無憂險”并非新產(chǎn)品，2024年上市之初便引發(fā)車主討論。彼時銷售人員多以“升級版車損險”宣傳，新車買一年送兩年，費用通常在3000元左右。
因延保服務(wù)為廠家推廣重點，“出行無憂險”處于不溫不火的狀態(tài)。但近期因汽車金融業(yè)務(wù)、銷售政策等密集調(diào)整，不少經(jīng)銷商出于“開源”需求，將這一產(chǎn)品放置臺前。
據(jù)了解，“出行無憂險”的核心權(quán)益如下：
1、若定損金額小于新車發(fā)票價*10%的，補償金額=定損金額*10%的現(xiàn)金補償，一年可申請2次，3年累計6次；
2、若定損金額大于等于新車發(fā)票價*10%且小于 30%的，補償金額=定損金額*20%的現(xiàn)金補償，一年可申請1次，3年累計3次；
3、若定損金額大于等于新車發(fā)票價*30%，且非全損及推定全損的。車主若不置換車輛，補償金額=定損金額*50%的現(xiàn)金補償；車主若申請置換車輛，補償金額=新車購置差價+事故車輛殘值+原車車輛購置稅+原車車輛登記費用，同時車主需簽署《置換服務(wù)合同》委托服務(wù)商處理事故車輛殘值；
4、全損或推定全損并購置新車時，補貼金額=車輛折舊費用+原車車輛購置稅+原車車輛登記費用；
另外需要注意的是，目前比亞迪“出行無憂險”并非官方運營，承保方多為區(qū)域內(nèi)保司合作的代理公司，權(quán)益內(nèi)容、理賠標(biāo)準(zhǔn)等存在一定差異。
就已購車主的反饋來看，對于維修成本高昂的新能源車，3000元3年的額外保障總體劃算，需要著重研究的，是承保方的資質(zhì)問題。近年來“車輛統(tǒng)籌險”理賠無門維權(quán)難的案例頻發(fā)，車主對非原廠或非保司自營產(chǎn)品存在警惕。
不過，AC汽車觀察到，除比亞迪外，雷克薩斯、寶馬等品牌的4S店也開始推廣類似產(chǎn)品，名稱上有“煥新保”、“慧換新”等作出區(qū)別。其核心賣點甚至更加激進(jìn)，在事故折舊外，針對傳統(tǒng)豪華品牌配件零整比過高、3年內(nèi)二手車價大幅縮水等痛點著重宣傳。
某寶馬4S店銷售人員表示，推廣“煥新保”等產(chǎn)品，根本目的在于拉動新車銷量。目前新車價格降無可降，消費者對優(yōu)惠“套路”也感到疲憊，門店需要新的亮點吸引車主。
繼延保、終身質(zhì)保后
新的“鎖客利器”出現(xiàn)
無論比亞迪“出行無憂險”，還是寶馬等品牌的“煥新保”，權(quán)益內(nèi)容中尤為核心的一條，是事故車輛只能在4S店維修，普通修理廠開票無效。
對于比亞迪等新能源品牌來說，僅三電終身質(zhì)保就足以鎖客，這一產(chǎn)品不過是“錦上添花”。但對傳統(tǒng)燃油車品牌來說，此類產(chǎn)品堪稱“救命稻草”。
事實上，在燃油車產(chǎn)品力走低的大環(huán)境下，大眾、豐田等品牌，已經(jīng)效仿新勢力，為動力總成、原廠配件乃至整車提供了終身質(zhì)保。但因產(chǎn)品太過成熟，獨立后市場無論配件還是維修技術(shù)，都有極其豐富乃至過剩的備選項。
此外，利潤預(yù)期也成為4S店售后發(fā)力的阻礙。今年618期間，奧迪、寶馬等品牌的4S店紛紛直播賣保養(yǎng)套餐，表面價格雖降低至與修理廠同一水平，但完整項目依然存在較高溢價，吸引力依舊不足。在門店乃至集團(tuán)要“靠售后賺錢”的背景下，一味降價絕非好方法。
而“出行無憂險”等類似產(chǎn)品，帶來了堪稱兩全其美的辦法。一方面，協(xié)議規(guī)定車主需在4S店定損維修，保養(yǎng)類項目也可以順勢做文章，目前已有4S店開始嘗試搭售套餐。另一方面，保司及代理公司承接“被占便宜”的角色，4S店在車主與保司間穩(wěn)賺渠道和服務(wù)費用，經(jīng)營上的壓力也得以喘息。
可以說，帶動新車銷售，鞏固售后體系，“出行無憂險”等涉車非車險產(chǎn)品的價值，才顯露出冰山一角。
相應(yīng)的，比亞迪為智能泊車場景兜底，與問界、小鵬等新勢力品牌推出“智駕險”的目標(biāo)類似，依然是打消車主顧慮，并在延保、售后服務(wù)包之外，開辟新的潛在營收場景。
值得一提的是比亞迪推出“玻璃貼膜損失險”，這已經(jīng)是售后領(lǐng)域極為末端的分支。但結(jié)合比亞迪上線原廠車衣膜等系列動作，業(yè)內(nèi)認(rèn)為此舉是為賠付率更高的“車衣、改色膜損失險”鋪路。
這正與車主們消費心態(tài)的變化緊密相關(guān)：一方面是對價格極致敏感，產(chǎn)品或服務(wù)本身難以賺錢。另一方面是對預(yù)付費更加排斥，細(xì)水長流的錢也越來越難賺。因此，披上保險的“外衣”，隱去直白的價格，放大車主對損失的擔(dān)憂，成了主機廠及經(jīng)銷商鎖客賺錢的未來趨勢。
轉(zhuǎn)移風(fēng)險，紓解壓力
“泛車險”業(yè)務(wù)能否持續(xù)？
就“出行無憂險”等產(chǎn)品所承諾的權(quán)益，業(yè)內(nèi)最大的疑問是其能否持續(xù)。換句話說，定價低但賠得多，連車主都難免猜疑其長期的履約能力。
更關(guān)鍵的是，主流保司并未直接承保此類業(yè)務(wù)，與代理公司合作的穩(wěn)定性，因統(tǒng)籌車險的先例，也變得更加存疑。
不過，需要看到的是，保險業(yè)馬太效應(yīng)來的更加迅猛直接。2024年數(shù)據(jù)顯示，新能源領(lǐng)域僅人保、平安、太保3大巨頭，就割據(jù)了77%的市場，這意味著中小保司的求生欲望更強。
事實上，“保險+服務(wù)”生態(tài)成為中小保司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要抓手，新能源車延保、售后服務(wù)包背后，多見此類保司的身影。
據(jù)了解，目前比亞迪“出行無憂險”的承保方，已有現(xiàn)代財險等保司加入。車主通過公眾號或小程序可以清晰查詢到電子保單，信任感尤為明顯。其在廣東、四川等地，已積累了一定規(guī)模的客戶。
另外引發(fā)思考的，是“出行無憂險”等產(chǎn)品對二手車市場所產(chǎn)生的影響。目前新勢力與傳統(tǒng)品牌都在著手打造官方二手商城，圍繞“車輛全生命周期”的服務(wù)探索尤為積極，“動力電池衰減險”等新興類目，也在為中小保司創(chuàng)造業(yè)務(wù)介入的機會。
可以肯定的是，對車企而言，“泛車險”業(yè)務(wù)的探索有助于打消車主顧慮，拉動新車銷量；對經(jīng)銷商而言，“泛車險”業(yè)務(wù)在售后鎖客的價值尤為明顯。運營服務(wù)上保司的加入，轉(zhuǎn)移風(fēng)險，紓解壓力，同時也創(chuàng)造出新的吸引力。